В началото на 2025 г. индустрията на китайските строителни машини показва силен инерция за възстановяване. Според данни на Асоциацията на индустрията за строителни машини в Китай, кумулативните вътрешни продажби на багери през януари и февруари се увеличават с 51,4% на годишна база, докато вътрешните продажби на товарачи се увеличават с 26,2%, далеч надвишаващи пазарните очаквания.
01
Вътрешен пазар: Паралелна тенденция на възстановяване и структурно модернизиране
Тази тенденция на растеж се дължи на комбинирания ефект на множество фактори:
Първо, оборудването, продадено в предишния цикъл на подем на индустрията (2015-2023), въведе цикъл на актуализиране 8-10, а 2025 г. се превърна в ключов възел за централизирана подмяна на съществуващото оборудване. Месечният темп на растеж само на багерите достигна 99,4% през февруари.
Второ, от четвъртото тримесечие на 2024 г., финансиращата страна на вътрешните проекти постепенно се подобрява и пределното подобряване на търсенето в общинското инженерство, инфраструктурата и други области предизвика възстановяването на продажбите на оборудване за не разкопки, като кранове и бетонни машини. В допълнение, високият темп на растеж на инвестициите в запазване на водата (подкрепяйки търсенето на малки разкопки), стабилизирането на недвижимите имоти и укрепването на инфраструктурата (насърчаване на възстановяването на средни разкопки) и стабилността на търсенето на минното дело (в полза на големия пазар на разкопки) са формирали резонанс в множество полета, като по -нататъшно усъвършенстване на основата на растежа на индустрията.
На нивото на технологичните иновации китайските предприятия ускоряват трансформацията си към висок клас, интелигентни и зелени продукти.
Като пример за електрически товарачи, през 2024 г. продажбите на вътрешния пазар се увеличават с 361% на годишна база, като електрическите мотокари представляват 70,8% от продажбите, а електрическият процент на повдигащите работни платформи надвишава 90%. E-GTN Framework, безпилотна технология за минно дело, разработена съвместно от Sany Heavy Industry и Shanghai Jiao Tong University, значително подобрява способността за вземане на решения и екологичната адаптивност на безпилотните операции чрез извличане на терен и мултимодална технология за синтез. Liugong успешно навлезе на индонезийския пазар чрез електрически товарачи, оборудвани с високоефективни системи за търговско съхранение, което осигурява демонстрация за прехода към зелена енергия.
Тези технологични пробиви не само намаляват разходите за потребление на енергия, но и насърчават модернизацията на индустрията от традиционното производство до „интелигентно производство+зелено производство“.
02
Международен пазар: Засилване на диференциацията и глобалния пробив на китайските предприятия
Глобалният пазар на строителни машини показва ясна тенденция на диференциация през 2024 г. Поради високата среда на лихвените проценти, инвестициите са потиснати на пазарите в Северна Америка и Европа, а цикълът на подмяна на оборудването е наближавайки своя край, което води до продължаващо слабо търсене. Международните гиганти като Caterpillar и Volvo обикновено са имали спад в приходите. Например продажбите на Caterpillar през 2024 г. намаляват с 3% на годишна база, докато нетните продажби на Volvo Construction Equipment намаляват с 16%.
За разлика от тях, развиващите се пазари като Азия Тихия океан, Латинска Америка и Близкия изток са се превърнали в акценти на растежа. Нетните продажби на Komatsu за първите три тримесечия през 2024 г. се увеличиха с 5,8%, благодарение на ценовото предимство, донесено от амортизацията на японската йена и търсенето на минно оборудване; Китайските компании като Zoomlion и Sany Heavy Industry постоянно увеличават пазарния си дял в Югоизточна Азия, Африка, Близкия Изток и други региони. През 2024 г. износът на инженерни машини в Китай достигна 52,88 милиарда щатски долара, увеличение на годишна база от 8,8%.
Стратегията за глобализация на китайските предприятия се измести от износа на единични продукти към дълбоко промишлено оформление. Например, Zoomlion е инвестирал в изграждането на база за производство на оборудване на експлоатация на голяма надморска височина в Унгария, планирайки да отглежда локализирана индустриална верига; Sany Group създаде 15 чужбина за научноизследователска и развойна дейност и производствени фабрики в Индия, Индонезия и други места, като продуктите обхващат повече от 180 страни; Тежката индустрия на Китайско железопътно строителство участва във формулирането на международните стандарти и разшири бизнеса си до 49 държави.
Тези мерки не само повишават влиянието на марката, но и ефективно се отнасят до търговските бариери и предизвикателствата на въглеродните тарифи на европейските и американските пазари чрез технологична адаптация (като нискотемпературна версия Cranes, адаптирани към изключително студена среда) и локализация на услугите (като създаване на фабрики за сглобяване в Германия и САЩ).
03
Бъдещи тенденции: Технологична революция и преструктуриране на индустриалния модел
Електрификацията и разузнаването ускоряват проникването
Водена от глобалните политики за околната среда, степента на електрификация на строителните машини бързо се увеличи. През 2024 г. делът на продажбите на вътрешни електрически товарачи достигна 11,6%и се очаква допълнително да се разшири до развиващите се пазари до 2025 г. По отношение на интелигентността, технологиите като безпилотна работа и дистанционен контрол ще станат основни, а интегрирането на големи модели и подсилване на обучението ще подобри значително екологичната приспособяване и оперативната ефективност на устройствата.
Задълбочаване на оформлението на глобализацията и интегриране на индустриалните вериги
Китайските компании трябва да създадат по -цялостна мрежа за верига на доставки в чужбина, да намалят разходите чрез локализирано производство и да участват в международна стандартна настройка, за да подобрят гласа си. Например, Zoomlion планира да създаде център за обучение на умения с местните университети в неговата фабрика в Унгария, докато фабриката за фарове на Сани в страните от БРИКС постигна местен технологичен прогрес.
Освобождаване на търсенето на развиващите се пазари и регионалното координирано развитие
Индия, Виетнам, Индонезия и други страни продължават да увеличават инвестициите си в инфраструктура. Например, инвестицията в инфраструктурата в Индия се очаква да достигне 1 трилион долара през следващите пет години, докато Виетнам планира да инвестира 160 милиарда долара за изграждане на магистрали, железници и други инфраструктурни проекти. Със своето предимство за ефективност на разходите се очаква китайските строителни машини да заемат по-голям пазарен дял на тези пазари, образувайки съвместен модел на „Китайска технология+местно производство“.
Предизвикателство и отговор
Предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, включват засилени търговски бариери между Европа и Съединените щати, ценовата конкуренция и незрелите технологии за батерии с висока енергийна плътност. Предприятията трябва да увеличат инвестициите в научни изследвания и разработки, да пробият през основните технологии и да подобрят маржовете на печалба чрез диференцирана конкуренция (като оформление на продукта от висок клас). Правителството може да поеме водеща роля в създаването на Международен съюз за сертифициране, за да ускори стандартната конверсия и да подпомогне предприятията в „Going Global“.
Китайската индустрия за механично инженерство стои на критичен момент от глобалното индустриално преструктуриране. Възстановяването на вътрешния пазар предоставя сценарии на приложение за технологични иновации, докато разширяването на задграничните пазари инжектира нов импулс в индустриалното надграждане. В бъдеще електрификацията, интелигентността и глобализацията ще се превърнат в основните линии на развитието на индустрията. Предприятията трябва да продължат да полагат усилия в технологичните пробиви, локализираните операции и екологичните строителство, за да заемат доминираща позиция в ожесточена международна конкуренция.
С задълбочаването на инициативата „Belt and Road“ и освобождаването на търсенето от развиващите се пазари се очаква механичният инженеринг на Китай да премине от „производствена енергия“ към „технологична сила“, допринасяйки повече „Китайски програми“ за строителството на глобална инфраструктура и устойчиво развитие.
